Kapcsolódó szoftverek: MunkaLap 3


A munkalapok rekordok, amelyek hibalista, munkák és alkatrészek és méd sok más dolog nyilvántartására szolgálnak.

Tartalom

1. A munkalap modul részei és használata

2. Adatstruktúra

1. A munkalap modul részei és használata

Ez a rész a Munkalap modul felületével foglalkozik, amely beágyazódik a programba. A Munkalap modul grafikus felülete a következő nagyobb részekre tagolódik:

1.1. Modul menüsor

1.2. Központi panel

1.3. Alsó panel

1.4. Másodlagos ablakok

1.1. Modul menüsor

A legfontosabb vezérlő elemeket tartalmazza, mint a táblázatok megnyitása, új munkalap létrehozása és egyéb rekordokkal kapcsolatos műveletek. Alapesetben a program menüsor alatti sávban található. Ha a program menüsor át van helyezve az ablak felső részéről más helyre, vagy a program teljes képernyős módban van, akkor a modul menüsor közvetlenül a program fejléce alatt található, vagy az ablak legfelső részén, ha a fejléc nem látható. A Modul menüsor a következő menüpontokat tartalmazza:

1.1.1. Táblázatok (Alt + D)

1.1.1.1. Összes

1.1.1.2. Bejelentett

1.1.1.3. Függő

1.1.1.4. Nyitott

1.1.1.5. Elkészült

1.1.1.6. Lezárt

1.1.1.7. Érvénytelen

1.1.1.8. Elkészült

1.1.1.9. Kifizetetlen

1.1.1.10. Lomtár

1.1.2. Keresés (Alt + K)

1.1.3. Új munkalap (Alt + U)

1.1.4. Klónozás (Alt + C)

1.1.5. Szerkesztés (Alt + S)

1.1.6. Lomtárba helyezés / Törlés (Alt + T)

1.1.7. Fizetés (Alt + I)

1.1.8. Tételek (Alt + L)

1.1.9. Nyomtatás (Alt + N)

1.1.9.1. Adatlap

1.1.9.2. Munkamegrendelő

1.1.9.3. Árajánlat

1.1.9.4. Díjbekérő

1.1.9.5. Átvételi elismervény (átvételhez)

1.1.9.6. Átvételi elismervény (átadáshoz)

1.1.9.7. Jótállási jegy

1.1.9.8. Munkalap

1.1.9.9. Biankó munkalap

1.1.9.10. Sablon munkalap

1.1.10. Megnyitás új fülön (Alt + F)

1.1.11. Megnyitás új ablakban (Alt + A)

1.1.12. Másolás vágólapra (Alt + M)

1.1.12.1. Másolás szövegként (Alt + S)

1.1.12.2. Másolás HTML-ként (Alt + H)

1.1.12.3. Postai cím másolása (Alt + P)

1.1.12.4. E-mail címek másolása (Alt + E)

1.1.13. Számla (Alt + P)

1.1.14. E-mail (Alt + E)

1.1.13.1. E-mail küldése

1.1.13.2. Rekord küldése e-mailen

1.1.15. Export (Alt + O)

1.1.14.1. Táblázat mentése fájlba

1.1.14.2. Exportálás az ÁNYK számára

1.1.16. Beállítások (Alt + B)

1.1.15.1. Lokális beállítások

1.1.15.2. Globális beállítások

1.1.17. Teljes képernyő (Alt + ↑)

1.1.18. Gyorsbillentyűk (Alt + G)

1.1.1. Táblázatok (Alt + D)

Munkalap táblázat megnyitása új fülön a Központi panelen. A funkciót kiválasztva legördül a megnyitható táblázatok listája, amelyeket meg lehet jeleníteni. Ha a Központi panel már tartalmazza a kiválasztott táblázatot, nem nyílik meg új példányban, csak aktívvá és láthatóvá válik a fül, amely a táblázatot tartalmazza. A következő táblázatok közül lehet választani:

1.1.1.1. Összes

1.1.1.2. Bejelentett

1.1.1.3. Függő

1.1.1.4. Nyitott

1.1.1.5. Elkészült

1.1.1.6. Lezárt

1.1.1.7. Érvénytelen

1.1.1.8. Elkészült

1.1.1.9. Kifizetetlen

1.1.1.10. Lomtár

A munkalaptáblázatok oszlopainak alapértelmezett láthatósága és leírása

Oszlopnév

Alap esetben
látható

Leírás
Sorszám A munkalap adatbázis-sorszáma, egyedi, nem módosítható, automatikusan növekszik.
Jelzés Határidő és lejárt határidő jelzése: óra ikon határidő esetén, piros óra lejárt határidő esetén.
Adattípus   A rekord típusa: Munkalap.
Állapot A munkalap állapota (Függőben / Nyitott / Elkészült / Lezárva)
Felelős A felhasználó, aki a rekordért felel. Nem kötelező felelőst megadni, a felelős rendelkezhet bizonyos jogokkal, amelyekkel mások nem.
Számla Számla ikon, ha az összes szolgáltatás és felhasznált termék számlázva van.
[Tárgyazonosító] A javított tárgy azonosítója.
...   A munkalaphoz kapcsolódó tárgy adatai. Alapesetben az első három oszlop látható. A tárgy adatainak listája szabadon szerkeszthető, korlátlan típusú és mennyiségű oszlop hozzáadható a táblázathoz. Az oszlopok hozzáadásáról és szerkesztéséről itt olvashat bővebben.
Ügyfél Megrendelő ügyfél.
Cím   Megrendelő ügyfél központi címe.
Készült A munkalap létrehozásának időpontja.
Határidő A munkák elkészülésének határideje.
Elkészült   A munkalap elkészülésének ideje.
Elkészítő   A munkalapot elkészült állapotba tevő felhasználó.
Lezárva   A munkalap lezárárésénak ideje.
Lezáró   A munkalapot lezáró felhasználó.
Érvénytelenítve   A munkalap érvénytelenítésének ideje.
Érvénytelenítő   A munkalapot érvénytelenítő felhasználó.
Fizetve A fizetés állapota.
Nettó érték A nettó összeg.
Áfaérték   Az áfaösszeg.
Bruttó érték A fizetendő összeg.
...   A munkalap adatai. Alapesetben az első három oszlop látható. A munkalap adatainak listája szabadon szerkeszthető, korlátlan típusú és mennyiségű oszlop hozzáadható a táblázathoz. Az oszlopok hozzáadásáról és szerkesztéséről itt olvashat bővebben.
Megjegyzés Megjegyzés.
Készült   A rekord készítésének ideje.
Létrehozta   A rekordot létrehozó felhasználó.
Zároló   A rekordot zároló felhasználó neve. A rekordok szerkesztés alatt zárolva vannak, hogy mások közben ne szerkeszthessék.

 

1.1.2. Keresés (Alt + K)

Az összes munkalaprekord mezőiben és a kapcsolódó rekordok mezőiben keres egy kifejezést, és megjeleníti a munkalaprekordokat a mezőnek a nevével, amelyben a keresett kifejezés előfordul. A keresési felület elemei:

  1. Szöveges mező, amelybe a keresendő kifejezést lehet írni
  2. Keres feliratú gomb, amely a keresés indítására szolgál
  3. Kis- és nagybetűk megkülönböztetésének ki- és bekapcsolására szolgáló kapcsoló
  4. Keresés megjegyzésének ki- és bekapcsolására szolgáló kapcsoló
  5. A keresés eredményeit tartalmazó táblázat

A keresést ENTER lenyomásával vagy a Keres gomb segítségével lehet elindítani. A keresés alatt a keresési felület elemei inaktívvá válnak. A megjelenített keresési találatok száma korlátozva van, ezt a korlátot a Főmenü -> Beállítások -> Általános menüpontban lehet beállítani.

A keresés lehetőség a következő adatokban tesz lehetővé egyidejű, nagybetűérzékeny és -érzéketlen keresést:

  • Munkalap sorszám
  • Munkaap megjegyzés
  • Készítés ideje
  • Határidő
  • Elkészülés ideje
  • Lezárás ideje
  • Munkalap adatmezők
  • Tárgy sorszáma
  • Tárgy azonosítója
  • Tárgy megjegyzés
  • Tárgy adatmezői
  • Ügyfél sorszáma
  • Ügyfél neve
  • Ügyfél címe
  • Város sorszáma
  • Város neve
  • Postai irányítószám
  • Ügyfél megjegyzés
  • Ügyfél adatmezői
  • Számlasorszám

1.1.3. Új munkalap (Alt + U)

Új munkalapot hozhat létre a kék plusz gomb vagy az [Alt + U] bullentyűkombináció használatával. Az adatok kitöltésének sorrendje nincs meghatározva, az alábbi példa csak egy támpontot ad hozzá.

Az új munkalap adatainak kitöltése:

  1. Állapot kiválasztása: a munkák állapotának megfelelően kell kiválasztani.
    • Bejelentett: hibabejelentés esetén praktikus, ha más személy végzi a bejelentések rögzítését és a munka regisztrálását.
    • Függő: ha a munkát csak később kezdik valamilyen oknál fogva (munka megszervezése, készlethiány, időhiány, munkaerőhiány, felettes jóváhagyása). Amennyiben szükség van a halasztás pontos okának rögzítésére, célszerű egy újabb adatmezőt felvenni a munkalap modulban, erről az Adattáblák kezelése részben olvashat.
    • Nyitott: a munka folyamatban van vagy hamarosan megkezdődik.
    • Elkészült: a megrendelt munka elkészült (és a felettes jóváhagyta), de nincs még kifizetve.
    • Lezárt: az ügyfél kifizette a munka ellenértékét.
    • Érvénytelen: valami miatt a munkát nem végzik el, ez lehet téves megrendelés vagy hibás rögzítés. Ez akkor lehet hasznos, ha szükség van a téves rendelések, tévedések nyilvántartására. Ilyen esetben célszerű a munkalapok lomtárba helyezését / törlését letöltani a felhasználó számára.
  2. Felelős kiválasztása: ha az egyes munkafolymatok felhasználókra vannak korlátozva, és felelőst rendelnek a munkalaphoz, a Felhasználók és jogosultságok részben leírt módon beállítható, hogy csak a felelős szerkeszthesse a munkalapot. Ha a felelős végzett a munkafolyamat rá eső részével, a munkalapot egy másik felelőshöz rendeli és / vagy átállítja a munkalap állapotát.
  3. Tárgy és ügyfél kiválasztása: munkalaphoz ügyfél és tárgy is kapcsolható, de ezek nélkül is készíthető munkalap. Az Adatstruktúra részben található egy diagramm, amely az Ügyfél, a Tárgy és a Munkalap rekordok lehetséges kapcsolódásait szemlélteti.
    • Regisztrált tárgy és ügyfél esetén, ha tárgyat szeretne a munkalaphoz rendelni:
    1. Vigye a kurzort a tárgyválasztó szöveges mezőjébe.
    2. Kezdje el gépelni a tárgy nevét vagy azonosító kódját, vagy az ügyfél nevét. A keresőmező alatt megjelenik a táblázat a találati listával. A program csak a táblázat oszlopait a táblázat jobb felső sarkában található kis ikonra kattintva és a Látható oszlopok... menüpontot választva teheti láthatóvá. A táblázat beálíltásainak szerkesztéséről a Táblázat modul részben talál részletes leírást.
    3. A felugró listában a kurzorbillentyűkkel válassza ki a megfelelő tárgyat, majd nyomja le az ENTER billenytűt, vagy duplán kattintson rá az egérrel.
    4. Ha a leugró listában mégsem találja a tárgyat vagy az ügyfelet, a táblázat gomb segítségével nyissa meg a tárgy táblázatot és próbálja megkereseni egyéb adatok alapján.
    5. Ha van kiválasztott ügyfél és tárgy, az ügyfél mezőben megjelenik az ügyfél neve a tárgy mezőben pedig a tárgy azonosítója, a mezők mellett a sorszámuk, és egy új fülön megjelenik a kiválasztott tárgy adatlapja, az ügyfél adataival.
    6. Ha másik tárgyat rendelne a munkalaphoz, vagy mégsem szeretne hozzá tárgyat rendelni, a piros x gombbal törölheti a kiválasztást. Ez esetben a tárgy és ügyfél rekordok nem törlődnek az adatbázisból, csak a munkalapról.
    7. Módosíthatja az ügyfél vagy a tárgy adatait, ha a ceruza ikonra kattint. A módosítások során frissülnek az ügyfél és a tárgy törzsadatai.
    • Regisztrált ügyfél esetén ha ügyfelet szeretne a munkalaphoz rendelni:
    1. Vigye a kurzort az ügyfélválasztó szöveges mezőjébe.
    2. Kezdje el gépelni az ügyfél nevét vagy azonosító kódját.
    3. A felugró listában a kurzorbillentyűkkel válassza ki a megfelelő ügyfelet, majd nyomja le az ENTER billenytűt, vagy duplán kattintson rá az egérrel.
    4. Ha a leugró listában mégsem találja az ügyfelet, a táblázat gomb segítségével nyissa meg az ügyfél táblázatot és próbálja megkereseni egyéb adatok alapján.
    5. Ügyfél kiválasztása esetén a tárgy mezőben automatikusan csak a kiválasztott ügyfelek közül lehet választani.
    6. Ha van kiválasztott ügyfél, az ügyfél mezőben megjelenik az ügyfél neve és a mező mellett az ügyfél sorszáma és egy új fülön megjelenik a kiválasztott ügyfél adatlapja.
    7. Ha másik ügyfelet vagy tárgyat rendelne a munkalaphoz, vagy mégsem szeretne hozzá ügyfelet rendelni, a piros x gombbal törölheti a kiválasztást. Ez esetben az ügyfél rekord nem törlődik az adatbázisból, csak a munkalapról.
    8. Módosíthatja az ügyfél adatait, ha a ceruza ikonra kattint. A módosítások során frissülnek az ügyfél törzsadatai.
    • Regisztrált tárgy esetén, ha tárgyat szeretne a munkalaphoz rendelni és az ügyfél már ki van választva:
    1. Vigye a kurzort a tárgyválasztó szöveges mezőjébe.
    2. Kezdje el gépelni a tárgy nevét vagy azonosító kódját.
    3. A felugró listában a kurzorbillentyűkkel válassza ki a megfelelő tárgyat, majd nyomja le az ENTER billenytűt, vagy duplán kattintson rá az egérrel.
    4. Ha a leugró listában mégsem találja a tárgyat, a táblázat gomb segítségével nyissa meg a tárgy táblázatot és próbálja megkereseni egyéb adatok alapján.
    • Regisztrált ügyfél és még nem regisztrált tárgy esetén:
    1. A regisztrált ügyfelet a tárgy létrehozása előtt és közben is kiválaszthatja, ha előtte választja ki, akkor az új tárgy létrehozása során már automatikusan az adot tügyfél lesz kiválasztva.
    2. Válassza a tárgy választó zöld plusz gombját az új tárgy létrehozásához.
    3. Töltse ki a tárgy adatait. Új tárgy létrehozásáról és a tárgy adatainak kitöltéséről a Tárgy modul leírásában tájékozódhat.
    • Új tárgy és új ügyfél:
      • Új ügyfelet és tárgyat a keresősáv jobb oldalán látható zöld plusz gombot választva regisztrálhat. Az új ügyfél adatainak a kitöltéséről az Ügyfél modul leírásában olvashat, az új tárgy adatainak kitöltéséről pedig a Tárgy modul leírásából tájékozódhat.
      • Új tárgy esetén kezdheti az új ügyfél rögzítésével is, mert a tárgy létrehozása során a program a tárgyhoz automatikusan hozzárendeli a kiválasztott ügyfelet.
  4. Készítés ideje: a munkalap készítésének az ideje. A dátumok módosítása jogosultsághoz kötött. A felhasználók jogosultságainak kezeléséről a Felhasználók és jogosultságok részben olvashat.
  5. Határidő: a megrendelet munkák elkészülésének határideje. Ha kitölti, az Határidő modulban a dátum közeledtével a munkalap megjelenik a listában, illetve a program állapotsávjában a figyelmeztetések között. Ha a munkalap Elkészült vagy Lezárt állapotba kerül, a figyezmeztetések eltűnnek.
  6. Elkészülés ideje: csak akkor látszik, ha a munkalap elkészült, lezárt vagy érvénytelen állapotban van.
  7. Lezárás ideje: csak akkor látható, ha a munkalap lezárt vagy érvénytelen állapotban van.
  8. Hibák, szolgáltatások, termékek:
    • Regisztrált hiba, szolgáltatás vagy termék kiválasztásásához vigye a kurzort a mezőbe és kezdje el gépelni a megnevezést, a felugró ablakban megjelennek a találatok. A kurzor billentyűkkel lépkedhet a találatok között és az ENTER billentyűvel vagy dupla egérkattintással hozzáadhatja a listához a kiválasztott rekordot.
    • Amennyiben a termék modul beállításaiban a negatív készlet nincs engedélyezve, készletről kifogyott termékeket nem lehet kiválasztani, a listában nem jelennek meg.
    • Új hiba, szolgáltatás, termék hozzáadásához használja a zöld plusz gombot.
    • Ha termék modul beállításaiban a közvetlen készletmódosítás nincs engedélyezve, új terméket csak bevételezéssel, a raktár modulban lehet bevinni.
    • Ha átírja a kiválasztott termék/szolgáltatás adatait, akkor a beállításoktól függően a program rákérdez a törzsadatok frissítésére vagy frissíti a törzsadatokat vagy nem frissíti őket. Azt, hogy az adatok átírása esetén a program mit tegyen, az adott modul (Hiba modul, Szolgáltatás modul, Termék modul) beállításaiban lehet megadni.
    • Egyszerre több hibát, szolgáltatást és terméket is hozzáadhat a munkalaphoz, ha a táblázat gombra kattintva a listában a Ctrl vagy a Shift billentyű nyomva tartása mellett több rekordot kiválaszt.
  9. Kedvezmény: a munkalaphoz adott szolgáltatások és termékek kedvezményének egységes beállítása. Választhat, hogy a jelenlegi tételekre, vagy a később hozzáadott tételekre is vonatkozzon a kedvezmény.
  10. Áfakulcs: a munkalaphoz adott szolgáltatások és termékek áfakulcsának egységes módosítására. Választhat, hogy a jelenlegi tételekre, vagy a később hozzáadott tételekre is vonatkozzon az áfakulcs. Ez a funkció külföldre készített, áfa hatályán kívül eső munkák esetén hasznos.
  11. Előleg: maximum a munkalap összegének megfelelő előleg adható. Előleget a termékek hozzáadást követően lehet adni, mert a programnak tudnia kell, hogy mely termékekre vonatkozik az előleg és hogy milyen áfakategóriába vagy több különböző áfájú tétel esetén milyen áfakategóriákba esik. Ha előleget állít be, és az Előlegszámla készítése kapcsoló be van állítva, akkor a munkalap mentése után a program automatikusan előlegszámlát készít. A munkalap mentését követően, utólg is készíthet előleg számlát a számla gombot választva. A számlázás funkcióról a Számla szakaszban és a Számla modul leírásában olvashat.
  12. Fizetve: a munkalapot kifizették.
  13. Adatok, megjegyzés, csatolt fájlok, számlák, belső megjegyzés:
  14. Munkalap rögzítésésnek nyugtázása: az OK gombra kattintva.
  15. Munkalaprögzítés elvetése: ha a Mégsem gombra kattint, a létrehozott tárgy és ügyfél az adatbázisban marad, a hozzáadott új hibák, szolgáltatások és termékek viszont nem rögzülnek.

1.1.4. Klónozás (Alt + C)

A klónozás a kiválasztott munkalapról készít másolatot, melynek során a tételek is megduplázódnak. A felhasználó akkor klónozhat, ha rendelkezik a Rendszer / Adatok bevitele és a Munkalap / Mnkalap létrehozása jogosultságokkal.

1.1.5. Szerkesztés (Alt + S)

A munkalapok szerkesztése több különböző jogosultsághoz kötött, a bejelentkezett felhasználónak rendelkeznie kell:

  • a Rendszer / Adatok szerkesztése jogosultsággal
  • az adott állapotú munkalap szerkesztésének jogosultságával
  • ha nincs felelős beállítva a munkalaphoz, akkor a Munkalap / Felelős nélküli munkalap módosítása jogosultsággal
  • ha van felelős beállítva a munkalaphoz és a felelős különbözik a bejelentkezett felhasználótól, akkor a Munkalap / Más felelős munkalapjának módosítása jogosultsággal

A táblázatban kiválasztott munkalap szerkesztésekor a szokásos szerkesztőablak jelenik meg, melynek használatáról az Új munkalap készítéséről szóló rész ír részletesen.

A különböző állapotú munkalapok egyes mezőinek szerkeszthetősége, amennyiben a felhasználó rendelkezik a szerkesztéshez szükséges jogosultságokkal:

  Bejelentett Függő Nyitott Elkészült Lezárt Érvénytelen
Állapot
Felelős
Tárgy és ügyfél      
Készítés ideje      
Határidő      
Elkészülés ideje      
Lezárás ideje    
Hibák és tételek      
Kedvezmény      
Áfakulcs      
Előleg      
Adatok    
Megjegyzés  
Csatolt fájlok  
Rejtett megjegyzés  

 

1.1.6. Lomtárba helyezés / Törlés (Alt + T)

A lomtár funkciót az Adatbázis és hálózat beállításaiban lehet bekapcsolni és kikapcsolni.

  • Ha a lomtár funkció aktív, akkor a munkalap és adatai a lomtárba helyezhetők és csak a lomtárban levő munkalapok törölhetők véglegesen. A lomtárból a munkalap bármikor visszaállítható. A lomtár a táblázatok gombra kattintva nyitható meg. A lomtárban levő munkalapokat az arra jogosult felhazsnáló bármikor visszaállíthatja eredeti formájukba.
  • Ha a lomtár funkció ki van kapcsolva, akkor a munkalap véglegesen törlődik, visszaállítani csak teljes adatbázismentés betöltésével lehet.
  • A lomtárba helyezés és a végleges törlés egyaránt jogosultsághoz kötött funkciók.

1.1.8. Tételek (Alt + L)

A munkalap táblázatban kiválasztott munkalaprekordok tételeit gyűjti ki egy külön tétel táblázatba.

A munkalap tételtáblázatok oszlopainak alapértelmezett láthatósága és leírása

Oszlopnév

Alap esetben
látható

Leírás
Sorszám A rekord sorszáma.
M. sorsz. Munkalap adatbázis-sorszáma.
Állapot   A munkalap állapota (Függőben / Nyitott / Elkészült / Lezárva)
Számla   Számla ikon, ha az összes szolgáltatás és felhasznált termék számlázva van.
Létrehozás ideje   A munkalap létrehozásának időpontja.
Elkészült   A munkák elkészülésének határideje.
Elkészítette   A munkalapot elkészült állapotba tevő felhasználó.
Lezárva A munkalap lezárárésénak ideje.
Lezáró   A munkalapot lezáró felhasználó.
Érvénytelenítve   A munkalap érvénytelenítésének ideje.
Érvénytelenítő   A munkalapot érvénytelenítő felhasználó.
Ügyfél Megrendelő ügyfél.
Cím   Megrendelő ügyfél központi címe.
[Tárgyazonosító] A javított tárgy azonosítója.
Nettó érték   A nettó összeg.
Áfaéérték   Az áfaösszeg.
Bruttó érték   A fizetendő összeg.
...   A munkalap adatai. Alapesetben az első három oszlop látható. A munkalap adatainak listája szabadon szerkeszthető, korlátlan típusú és mennyiségű oszlop hozzáadható a táblázathoz. Az oszlopok hozzáadásáról és szerkesztéséről itt olvashat bővebben.
Tételsorsz.   A termék vagy szolgáltatás adatbázis-sorszáma, egyedi, nem módosítható, automatikusan növekszik.
Adattípus Tétel típusa: Termék vagy Szolgáltatás
Típus Tétel típusa.
Állapot   Tétel állapota.
Elkészült   Tétel létrehozásának időpontja.
Sztornózva   Tétel sztornózásának időpontja.
Sztornózó   Tételt sztornózó felhasználó.
Számla   Számla ikon, ha a tétel számlázva van.
Kategória   Tétel kategóriája.
Megnevezés Tétel megnevezése.
Termékkód Tétel azonosítója (a felhasználó dönti el, mire használja).
Cikkszám Tétel cikkszáma.
VTSZ/SZJ Tétel besorolási száma.
Mennyiség Tétel mennyisége.
Mértékegység Tétel mértékegysége.
Kedvezmény   Tétel kedvezmény.
Áfakategória Tétel eladási áfakulcs.
Nettó ár   Tétel eladási nettó egységár.
Áfakulcs   Tétel eladási egységnyi áfa.
Bruttó ár   Tétel eladási bruttó egységár.
Nettó érték Tétel eladási nettó érték.
Áfaérték   Tétel eladási áfaérték.
Bruttó érték Tétel eladási bruttó érték.
Munkavégző   Tételhez kapcsolódó munkavégző.
Megjegyzés   Munkalap megjegyzés.
Készült   A munkalap készítésének ideje.
Létrehozta   A munkalapot létrehozó felhasználó.
Zároló   A munkalapot rekordot zároló felhasználó neve. A rekordok szerkesztés alatt zárolva vannak, hogy mások közben ne szerkeszthessék.

 

1.1.9. Nyomtatás (Alt + N)

1.1.9.1. Adatlap

1.1.9.2. Munkamegrendelő

1.1.9.3. Árajánlat

1.1.9.4. Díjbekérő

1.1.9.5. Átvételi elismervény (átvételhez)

1.1.9.6. Átvételi elismervény (átadáshoz)

1.1.9.7. Jótállási jegy

1.1.9.8. Munkalap

1.1.9.9. Biankó munkalap

1.1.9.10. Sablon munkalap

1.1.10. Megnyitás új fülön (Alt + F)

A munkalap táblázatban kijelölt munkalap adatlapjának megnyitása új fülön.

1.1.11. Megnyitás új ablakban (Alt + A)

A munkalap táblázatban kijelölt munkalap megnyitása új ablakban. Ugyanaz a munkalap adatlap ablak nyílik meg, mint amelyről Megnyitás új fülön részben lehet olvasni, csak új fül helyett új ablakban nyílik meg.

1.1.12. Másolás vágólapra (Alt + M)

Munkalap adatok másolása vágólapra:

1.1.12.1. Másolás szövegként

1.1.12.2. Másolás HTML-ként

1.1.12.3. Postai cím másolása

1.1.12.4. E-mail címek másolása

1.1.13. Számla (Alt + P)

A munkalap tételeit csak egyszerre lehet számlázni, több munkalaphoz készíthető egy közös számla. A számlázott munkalapnál, terméknél és szolgáltatásoknál megjelenik a számla ikon.

A munkalaphoz készíthető számlák:

  • Előleg számla: ha a munkalap szerkesztésekor beállít előleget, a program automatikusan képes előleg számlát kiállítani, amelynek az összege a végső számlából levonódik egy negatív előjelű Előleg tétel formájában. Az előlegről részletesebben az Új munkalap szakaszban olvashat részleteket.
  • Normál számla: egy munkalaphoz készített számla.
  • Csoportos számla: több munkalap tételeit egyesítő számla.
  • Sztornó számla: a munkalaphoz kapcsolódó számal sztornózása. Ha a munkalaphoz készült már számla, akkor a munkalapot kiválasztva és a számla gombra kattintva a program automatikusan sztornó számlát készít. Ha a munkalaphoz kapcsolódó számlák sztornózva vannak, akkor a számla gomb ismételt használatával új számla készíthető.

1.1.14. E-mail (Alt + E)

1.1.14.1. Új e-mail:  Új e-mail küldése a kiválasztott munkalapok adataiban szereplő e-mail címekre.

1.1.14.2. Új sablon: Új, munkalap modulhoz kapcsolódó e-mail sablon készítése.

1.1.14.3. Rekord küldése e-mailen: A menüpontot választva megnyílik az e-mail szerkesztő ablak, amelybe a program belecsatolja a munkalap HTML formátumú példányát, a címzett mezőbe pedig bemásolja a munkalap rekord mezőiben található e-mail címeket.

1.1.14.4. e-mail címek másolása: A kiválasztott munkalapok adataiban szereplő szereplő e-mail címek másolása vágólapra.

Az e-mail küldéssel kapcsolatban az E-mail modul részben olvashat bővebben.

1.1.15. Export (Alt + O)

A munkalap táblázat vagy a munkalap tétel táblázat rekordjainak fájlba mentése. Lehetőség van az összes rekor és csak a kiválasztott rekordok exportálására. Szűrés esetén csak a szűrt rekordok kerülnek exportálásra. A menüpontot választva megjeleni az export ablak. Az export ablak működésének részletes leírása az Általános funkciók rész Táblázatok részében olvasható.

1.1.16. Beállítások (Alt + B)

A munkalap modul beállításai két részre oszthatók: a lokális beállítások a helyi gépen tárolódnak, ha a programot hálózatban használja, ezeket módosítva a hálózat többi gépén nem változnak meg. Ezzel szemben a globális beállítások az adatbázisban, a szerveren tárolódnak, ezeket módosítva az összes gépen megjelenik a változás és az adatbázis mentésével és betöltésével a globális beállítások is mentődnek és betöltődnek az adatbázissal.

1.1.16.1. Lokális beállítások

1.1.16.2. Globális beállítások

1.1.16.1. Lokális beállítások

A lokális beállítások a program telepítési könyvtárában tárolódnak és nincsennek hatással a töbi gépen futó, hálózaton keresztül kapcsolódó program beállításaira. A lokális beállítások a program főmenüjében található Beállítások mentése menü segítségével menthetők ki fájlba és az ugyanott található Beállítások betöltése menüvel tölthetők vissza. A munkalap modul lokális beállításai:

Általános beállítások

  1. Alapértelmezett munkalap állapot
  2. Profit megjelenítése a láblécen
  3. A tételek automatikus elkészültté tétele a munkalap elkészültekor
  4. Figyelmeztetés kifizetetlen munkalap lezárásakor
  5. Felelős automatikus beállítása új munkalap létrehozásakor
  6. Számla teljesítésének kelte
  7. Figyelmeztetés több munkalap csoportos számlázásakor
  8. Figyelmeztetés, ha a csoportosan számlázandó munkalapok ügyfelei nem azonosak
  9. Figyelmeztetés, ha nincs ügyfél rendelve a munkalaphoz
  10. Figyelmeztetés, ha nincs tárgy rendelve a munkalaphoz
1.1.16.2. Globális beállítások

A globális beállítások az adatbázisban tárolódnak. Az adatbázissal együtt menthetők és betölthetők. A hálózatban működő és egy szerverhez kapcsolódó programok esetén ezek a beállítások azonosak, és az egyik gépen módosítva őket a többi gépen is megváltoznak, a szerver gépet is beleértve. A munkalap modul globális beállításai:

  1. Adatstruktúra: a munkalaphoz tartozó adatmezők kezelése. Részletes ismertetőt az Adattáblák kezelése részben olvashat.
  2. Belső e-mail értesítések: új munkalapok létrehozásakor munkalapok állapotváltozásakor és munkalapok törlésekor e-mail értesítés belső munkatársaknak.
  3. Külső e-mail értesítések: munkalap állapotváltozáskor értesítés küldése az ügyfeleknek.

1.1.17. Teljes képernyő (Alt + ↑)

A teljes képernyős üzemmőd be- és kikapcsolása. Ha a teljes képernyős üzemmód aktív, a program fő menüsávja nem látható.

1.1.18. Gyorsbillentyűk (Alt + G)

A ► jel jelentése a táblázatokban: két egymást követő billentyűkombináció, amelyeket egymás után kell alkalmazni.

   
Táblázatok Alt  + D
Keresés Alt  + K
Új Alt  + U
Klónozás Alt  + C
Szerkesztés Alt  + S
Lomtárba helyezés / Törlés Alt  + T
Fizetés Alt  + I
Tételek Alt  + L
Nyomtatás Alt  + N
Megnyitás új fülön Alt  + F
Megnyitás új ablakban Alt  + A
Másolás vágólapra Alt  + M
Számla Alt  + P
E-mail Alt  + E
Export Alt  + O

Beállítások Alt + B
Teljes képernyű Alt  + Fel
Gyorsbillentyűk Alt  + G

 

1.2. Központi panel

A központi panelhez a Modul menüsoron található Táblázatok (Alt + D) gomb segítségével új táblázatokat lehet hozzáadni, a Keresés (Alt + K) funkció segítségével a keresőtáblázatot, ittetve egy rekordot kiválasztva a Megnyitás új fülön funkcióval egy adott munkalapot lehet megjeleníteni. Ha egyetlen fül sincs a Központi panelen, akkor a panel közepén látható Táblázat megnyitása feliratra kattintva is hozzáadható egy új táblázat fül.

1.3. Alsó panel

A kiválasztott munkalap rekord adatait és a hozzá kapcsolódó rekordokat jeleníti meg. Az alsó sávban látható a kiválasztott rekord neve, sorszáma, a készítő felhasználó neve és a készítés ideje. Az alsó panelt a jobb szélén található lefelé illetve felfelé mutató nyíl ikonnal lehet elrejteni és megjeleníteni.

Az alsó panel tartalma munkalap rekord kiválasztása esetén:

  • Munkalap adatai
  • Tárgy adatai (ha van kapcsolódó tárgy)
  • Ügyfél adatai (ha van kapcsolódó ügyfél)
  • Kapcsolódó hibák
  • Kacsolódó szolgáltatások
  • Kapcsolódó termékek
  • Kapcsolódó számlák

 

1.4. Másodlagos ablakok

Alapvetően négy fajta ablak van:

  • Főablak: a program fő ablaka, abből nyílik a többi ablak. Ha a főablakot bezárja, a többi ablak is bezáródik.
  • Dialódusablak: jellemzően a szerkesztéskor megjelenő ablakok, amelyek információbevitelre vagy üzenet megjelenítésére szolgálnak és kizárólagosak, azaz blokkolják a program főablakát és a többi dialógusablakot. Dialógusablak pl. a munkalapszerkesztő ablak.
  • Állapotjelző ablak: egy folyamat állapotát jelzi, és blokkolja a program főablakát, amig a folymat tart, abban különbözik a dialógusablaktól, hogy nem lehet bezárni és nem információbevitelre szolgál. Ilyen pl. az adatbázis ellenőrzésének állapotát jelző ablak.
  • Adatmegjelenítő ablak: egy rekord adatait jeleníti meg külön ablakban. Nem kizárólagos, egyszerre korlátlan számú adatmegjelnítő ablak nyitható meg és szabadon lehet váltani a főablak vagy dialógiusablak és az adatmegjelenítő ablakok között. Ilyen pl. a munkalap adatlap, amely megnyitható a menü Megnyitás új ablakban gombját választva. Az adatlapon kijelölt szövegek más alkalmazásokban megszokott módon Ctrl + C billentyűkombinációval másolhatók a vágólapra.

2. Adatstruktúra

A munkalapok kapcsolódhatnak ügyfélhez és tárgyhoz, vagy egyikhez sem. Ha egy munkalap nem kapcsolódik sem tárgyhoz sem ügyfélhez, a munkalaphoz készített nyomtatványokon nem jelennek meg az ügyfél adatai.

A rekordok lehetséges kapcsolódása:

  • Munkalap - Tételek
  • Ügyfél - Munkalapok - Tételek
  • Ügyfél - Tárgy - Munkalapok - Tételek