Áttekintés

Ez a dokumentum részletes útmutatást nyújt a házipénztár modul használatához. A modul három fő részből áll: eszköztár, adattáblázatok és a kiválasztott rekord részletei.

Tartalom

  1. A Házipénztár modul felépítése

  2. Beállítások

  3. Pénztárbizonylat tömb és pénztárbizonylatok

  4. Pénztárjelentések

  5. Adatok exportálása

1. A Házipénztár modul felépítése

1.1. Eszköztár

A modul eszköztárából a következő funkciók érhetők el:

  • Táblázatok megnyitása
  • Új pénztárbizonylat, jogcím illetve új pénztárbizonylat tömb hozzáadása a rendszerhez.
  • Pénztárjelentés készítése
  • Kiválasztott pénztárbizonylat másolása
  • Kiválasztott pénztárbizonylat adatainak módosítása a szerkesztés funkcióval
  • Pénztárbizonylat sztornózása
  • Kiválasztott pénztárbizonylat törlése
  • Pénztárbizonylat, pénztárjelentés nyomtatása
  • Adatok exportálása

Eszköztár

 

1.2. Adattáblázatok

A modul központi része, ahol az egyes adattáblázatok listája található. Itt kereshet és szűrhet rá az adattáblázatokban megjelenő adatokra.

  • Pénztárbizonylatok: Itt tekintheti meg a bizonylatok alapvető adatait, és választhatja ki a szerkesztésre vagy törlésre szánt bizonylatot.
  • Bizonylat tételek: A pénztárbizonylatokon felsorolt bizonylat tételek listája
  • Pénztárjelentések: A pénztárjelentések listája, melyben megjelenik többek között a nyitó/ záró egyenleg, a többlet/hiány
  • Jogcímek listája
  • Pénztári tömbök: A pénztárjelentések és pénztártömbök listája, itt lehet lezárni az egyes tömböket

A táblázatok felépítéséről itt talál általános leírást: Táblázatok.

 

1.3. Kiválasztott rekord adatai

A modul alsó részén jelennek meg a kiválasztott rekord részletes adatai. Megjelennek a rekordhoz kapcsolódó pénztárbizonylat, ügyfél, pénztárjelentés, tétel, stb. adatok.

2. Beállítások

2.1. Általános beállítások

A szoftver alapértelmezetten csak kerekített összeget fogad el.

2.2. Adatstruktúra

Ezen a beállítási fülön a pénztárbizonylati rekordhoz kapcsolt adatmezőket lehet létrehozni, szerkeszteni, törölni és átrendezni. Bővebb leírást az adattáblák kezeléséről itt talál: Adattáblák kezelése.

2.3. Alapértelmezett jogcímek

Lehetőség van a szoftver más moduljaiban készített készpénzes számlákhoz pénztári jogcímeket rendelni, így a szoftver automatikusan a kiválasztott jogcímet rendeli a pénztárbizonylathoz.

3. Pénztárbizonylat tömb és pénztárbizonylatok

A menüben található  ikonra kattinta új kiadási / bevételi pénztárbizonylatot, új jogcímet illeteve új pénztártömböt hozhatunk létre

3.1. Új pénztárbizonylat tömb és pénztárjelentés tömb létrehozása

A tömb létrehozásához meg kell adnia a számtartomány előtagját és a számjegyek számát.

3.2. Pénztárbizonylat tömb és pénztárjelentés tömb lezárása

A tömb lezárásához lépjen be a pénztári tömbök táblázatába. A lezárni kívánt péntárbizonylat tömb vagy pénztárjelentés tömb kijelölése után válassza a menüsorban megjelenő "Lakat" ikont. A lezárt állapotjelzés megjelenik pénztárbizonylat tömb sorának "Lezárt" oszlopában.

3.3. Új jogcím

Új tétel jogcímet létrehozni a menüből lehet. A pénztárbizonylat létrehozásánál (3.4.) a létrehozott jogcímeket egy listából lehet kiválasztani és tételesen hozzáadni a bizonylathoz.

A tétel paraméterezésénél választhat, hogy bevételi és/vagy kiadási bizonylatnál szeretné használni az adott tételt.

A tétel neve mellett az alapértelmezett összeget is be lehet állítani. Ha nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, hagyja az Összeg mezőt 0 Ft-on.

A jogcím listát a Jogcímek táblázatban tekintheti meg. Egy jogcím kijelölését követően a táblázat alatt megjelennek a jogcím részletei, ahol a jogcím alatt rögzített tételek listája is látható.

3.4. Kiadási / Bevételi pénztárbizonylat

Az új kiadási és bevételi pénztárbizonylat létrehozása hasonlóan végezhető. A folyamatot a kiadási bizonylat példáján mutatjuk be.

Az ablak felső részén adhatja meg az

  • Ügyfél adatait: Ügyféltár listából kiválasztható és új ügyfél is létrehozható)
  • Számtartományt: Itt a Pénztári tömb azonosítóját kell kiválasztani
  • Dátumot

A tételek mezőben a korábban definiált jogcím listából választhat tételt illetve a listában nem szereplő tetszőleges tételnevet is megadhat. A tételhez opcionálisan rendelhet bizonylatszámot. Tetszőleges számú tételt adhat a bizonylathoz a 'Tétel hozzáadása' gombbal.

Az ablak alsó részén további tetszőleges adatokat rögzíthet a bizonylathoz kapcsoltan, megjegyzést írhat és akár fájl csatolására is van lehetőség.

A bizonylatot automatikusan nyomtathatja is a bizonylot létrehozását követően, ehhez aktiválja az ablak alsó sorában látható 'Bizonylat nyomtatása' opciót.

A pénztárbizonylatot a menüsorból is nyomtathatjuk a nyomtatni kívánt bizonylat sorának kijelölése után anyomtató ikonra kattintva. Példa a pénztárbizonylat nyomtatására:

4. Pénztárjelentések

Pénztárjelentést egyszerűen készíthet menüsor megfelelő ikonjára kattintva. Jelentésnél a jelentés tömb számtartományának megadása szükséges. A címleteket automatikusan generálja a szoftver a 'Címletek generálása' gombra kattintva.

Az elkészített jelentéseket a Pénztárjelentések táblázatban tekintheti meg. Itt a jelentés részletei és a kapcsolódó pénztárbizonylatok adatai is fel vannak tüntetve.

5. Adatok exportálása

Lehetőség van a táblázatok exportálására különböző fájltípusokba (Excel, PDF, CSV, TXT, HTML). Az export fájlban megjelenő adatok testreszabhatók.

Kapcsolódó szoftverek: Fuvar 3

Tartalom

1. Adatstruktúra

2. Sofőr modul részei és használata

1. Adatstruktúra

A sofőr rekordhoz kapcsolódik egy cím rekord, a címhez pedig egy település rekord.

  • Sofőr - Cím - Település

A sofőr rekord ezen kívül tartalmazhat egyedileg beállítható adatmezőket.

2. Sofőr modul részei és használata

2.1. Menüsor

2.2. Központi panel

2.3. Alsó panel

2.1. Menüsor

A legfontosabb vezérlő elemeket tartalmazza, mint a táblázatok megnyitása, új e-mail vagy cím létrehozása és egyéb rekordokkal kapcsolatos műveletek. Alapesetben a program menüsor alatti sávban található. Ha a program menüsor át van helyezve az ablak felső részéről más helyre, vagy a program teljes képernyős módban van, akkor a modul menüsor közvetlenül a program fejléce alatt található, vagy az ablak legfelső részén, ha a fejléc nem látható.

A Modul menüsor a következő menüpontokat tartalmazza:

  • Táblázatok: táblázat megnyitása új fülön a Központi panelen. A funkciót kiválasztva legördül a megnyitható táblázatok listája, amelyeket meg lehet jeleníteni. Ha a Központi panel már tartalmazza a kiválasztott táblázatot, nem nyílik meg új példányban, csak aktívvá és láthatóvá válik a fül, amely a táblázatot tartalmazza.
  • Keresés: keresés a sofőr összes mezőjében.
  • Új: új sofőr létrehozása.
  • Klónozás: új sofőr készítése meglévő sofőr tartalmának másolásával.
  • Szerkeszt: a kiválasztott sofőr szerkesztése.
  • Töröl: a kiválasztott sofőr törlése.
  • Nyomtatás: sofőr adatlapjának nyomtatása.
  • Megnyitás új fülön: a kiválasztott sofőr megnyitása új fülön.
  • Megnyitás új ablakban: a kiválasztott sofőr megnyitása új ablakban.
  • Másolás vágólapra: a kiválasztott sofőr másolása szövegként vagy HTML formátumban.
  • Export: a táblázat mentése fájlba.
  • Beállítások
  • Teljes képernyőre váltás

2.2. Központi panel

A központi panelhez a Modul menüsoron található Táblázatok (Alt + D) gomb segítségével új táblázatokat lehet hozzáadni, a Keresés (Alt + K) funkció segítségével a keresőtáblázatot, ittetve egy rekordot kiválasztva a Megnyitás új fülön funkcióval egy adott munkalapot lehet megjeleníteni. Ha egyetlen fül sincs a Központi panelen, akkor a panel közepén látható Táblázat megnyitása feliratra kattintva is hozzáadható egy új táblázat fül.

Táblázatok:

  • Sofőrök
  • Címek
  • Lomtár (ha a lomtár funkció be van kapcsolva)

2.3. Alsó panel

A kiválasztott sofőr rekord adatait jeleníti meg. Az alsó panelt a jobb szélén található lefelé illetve felfelé mutató nyíl ikonnal lehet elrejteni és megjeleníteni.

Az alsó panelen megjelenített adatok:

  • Sofőr adatai
  • Kapcsolódó gépjárművek
  • kapcsolódó fuvarok

Kapcsolódó szoftverek: GumiHotel 3, MunkaLap 3, RakTár 3, ÜgyfélTár 3, SzámlaTömb 3

Tartalom

1. Adatstruktúra

2. Ügyfél modul részei és használata

1. Adatstruktúra

Az ügyfél rekordhoz kapcsolódnak a cím rekordok, a címekhez pedig a település rekordok.

  • Ügyfél - Cím - Település

Cím típusai:

  • Központi cím
  • Levelezési cím
  • Szállítási cím
  • Számlázási cím

2. Ügyfél modul részei és használata

2.1. Menüsor

2.2. Központi panel

2.3. Alsó panel

2.1. Menüsor

A legfontosabb vezérlő elemeket tartalmazza, mint a táblázatok megnyitása, új e-mail vagy cím létrehozása és egyéb rekordokkal kapcsolatos műveletek. Alapesetben a program menüsor alatti sávban található. Ha a program menüsor át van helyezve az ablak felső részéről más helyre, vagy a program teljes képernyős módban van, akkor a modul menüsor közvetlenül a program fejléce alatt található, vagy az ablak legfelső részén, ha a fejléc nem látható.

A Modul menüsor a következő menüpontokat tartalmazza:

  • Táblázatok: táblázat megnyitása új fülön a Központi panelen. A funkciót kiválasztva legördül a megnyitható táblázatok listája, amelyeket meg lehet jeleníteni. Ha a Központi panel már tartalmazza a kiválasztott táblázatot, nem nyílik meg új példányban, csak aktívvá és láthatóvá válik a fül, amely a táblázatot tartalmazza.
  • Keresés: keresés az ügyfél összes mezőjében.
  • Új: új ügyfél vagy település létrehozása.
  • Klónozás: új ügyfél készítése meglévő ügyfél tartalmának másolásával.
  • Szerkeszt: a kiválasztott ügyfél szerkesztése.
  • Töröl: a kiválasztott ügyfél törlése.
  • Nyomtatás: ügyfél adatlapjának nyomtatása.
  • Megnyitás új fülön: a kiválasztott ügyfél megnyitása új fülön.
  • Megnyitás új ablakban: a kiválasztott ügyfél megnyitása új ablakban.
  • Másolás vágólapra: a kiválasztott ügyfél másolása szövegként vagy HTML formátumban.
  • Export: a táblázat mentése fájlba.
  • Beállítások
  • Teljes képernyőre váltás

2.2. Központi panel

A központi panelhez a Modul menüsoron található Táblázatok (Alt + D) gomb segítségével új táblázatokat lehet hozzáadni, a Keresés (Alt + K) funkció segítségével a keresőtáblázatot, ittetve egy rekordot kiválasztva a Megnyitás új fülön funkcióval egy adott munkalapot lehet megjeleníteni. Ha egyetlen fül sincs a Központi panelen, akkor a panel közepén látható Táblázat megnyitása feliratra kattintva is hozzáadható egy új táblázat fül.

Táblázatok:

  • Ügyfelek
  • Címek
  • Települések
  • Lomtár (ha a lomtár funkció be van kapcsolva)

2.3. Alsó panel

A kiválasztott ügyfél rekord adatait jeleníti meg. Az alsó panelt a jobb szélén található lefelé illetve felfelé mutató nyíl ikonnal lehet elrejteni és megjeleníteni.

Az alsó panelen megjelenített adatok:

  • Ügyfél adatai
  • Kapcsolódó tárgyak (ha tartalmaz a szoftver tárgy modult)
  • kapcsolódó munkalapok (ha tartalmaz a szoftver munkalap modult)
  • Kapcsolódó raktári mozgások (ha tartalmaz a szoftver raktár modult)
  • Kapcsolódó gumiabroncsok (ha tartalmaz a szoftver gumihotel modult)
  • Kapcsolódó számlák (ha tartalmaz a szoftver számla modult)

Kapcsolódó szoftverek: GumiHotel 3, MunkaLap 3, RakTár 3, SzámlaTömb 3

Tartalom

1. Termékek típusai

2. Termék modul részei és használata

3. Modul beállításai

1. Termékok típusai

  1. Készlet: az aktuális készleten lévő termékek nyilvántartása.
  2. Bejövő termékmozgások: raktárfeltöltések nyilvántartása, a bejövő termékmozgások pl. raktári bevétek készítésekor jönnek létre, vagy a készletmennyiség növelésekor, ha a beállításokban ez a funkció be van kapcsolva. Termékmozgásokat csak a kapcsolódó rekord, pl. munkalap vagy raktári mozgás módosításával lehet módosítani.
  3. Kimenő termékmozgások: a készletcsökkentések, eladások, anyagfelhasználás nyilvántartására szolgál. Kimenő termékmozgások pl. termék munkalaphoz adásakor, raktári kivét készítésekor vagy számal készítésekor jönnek létre. Termékmozgásokat csak a kapcsolódó rekord, pl. munkalap vagy raktári mozgás módosításával lehet módosítani.

2. Termék modul részei és használata

Ez a rész a Termék modul felületével foglalkozik, amely beágyazódik a programba. A modul grafikus felülete a következő nagyobb részekre tagolódik:

2.1. Menüsor

2.2. Központi panel

2.3. Alsó panel

2.1. Menüsor

A legfontosabb vezérlő elemeket tartalmazza, mint a táblázatok megnyitása, új lista termék létrehozása és egyéb rekordokkal kapcsolatos műveletek. Alapesetben a program menüsor alatti sávban található. Ha a program menüsor át van helyezve az ablak felső részéről más helyre, vagy a program teljes képernyős módban van, akkor a modul menüsor közvetlenül a program fejléce alatt található, vagy az ablak legfelső részén, ha a fejléc nem látható.

A Modul menüsor a következő menüpontokat tartalmazza:

  • Táblázatok: termék táblázat megnyitása új fülön a Központi panelen. A funkciót kiválasztva legördül a megnyitható táblázatok listája, amelyeket meg lehet jeleníteni. Ha a Központi panel már tartalmazza a kiválasztott táblázatot, nem nyílik meg új példányban, csak aktívvá és láthatóvá válik a fül, amely a táblázatot tartalmazza.
  • Új: új lista termék létrehozása.
  • Klónozás: új lista termék készítése meglévő termék adatainak másolásával.
  • Szerkeszt: a kiválasztott lista termék szerkesztése, a teljesítendő és teljesített termékek itt nem szerkeszthetők csak a rekorddal, amelyhez tartoznak. Ha munkalaphoz tartoznak, akkor a munkalap szerkesztő ablakban lehet őket módosítani.
  • Töröl: a kiválasztott lista termék törlése.
  • Nyomtatás: termék tartalmának a nyomtatása.
  • Megnyitás új fülön: a kiválasztott termék megnyitása új fülön.
  • Megnyitás új ablakban: a kiválasztott termék megnyitása új ablakban.
  • Másolás vágólapra: a kiválasztott termék másolása szövegként vagy HTML formátumban.
  • Tömeges ár- és áfamódosítás
  • Vonalkód: vonalkódok generálása és nyomtatása címkére.
  • Export: a táblázat mentése fájlba.
  • Email: e-mail küldése a kiválasztott termékhez kapcsolódó ügyfélnek.
  • Számla: számla készítése

2.2. Központi panel

A központi panelhez a Modul menüsoron található Táblázatok (Alt + D) gomb segítségével új táblázatokat lehet hozzáadni, a Keresés (Alt + K) funkció segítségével a keresőtáblázatot, ittetve egy rekordot kiválasztva a Megnyitás új fülön funkcióval egy adott munkalapot lehet megjeleníteni. Ha egyetlen fül sincs a Központi panelen, akkor a panel közepén látható Táblázat megnyitása feliratra kattintva is hozzáadható egy új táblázat fül.

2.3. Alsó panel

A kiválasztott termék rekord adatait és a hozzájuk kapcsolódó rekordokat jeleníti meg. Az alsó panelt a jobb szélén található lefelé illetve felfelé mutató nyíl ikonnal lehet elrejteni és megjeleníteni.

3. Modul beállításai

  • Adatlap szerkesztése a listához való hozzáadáskor
  • Beszerzési árak megjelenítése az alsó panelen
  • Készletkezelés beállításai
    • Készletkezelés enegdélyezése
    • Negatív készlet engedélyezése
    • Új termék felhasználásakor 0 kezdeti készlet
    • Készletmódosításkor készletmozgás rögzítése
  • Vonalkód generálása új termékhez
  • Adatstruktúra
  1. Tárgy modul
  2. Gépjármű modul
  3. Szolgáltatás modul
  4. Hiba modul